«Baring Private Equity» подписала меморандум о взаимопонимании по сделке о приобретении компании «Lumenis» на сумму 1,2 млрд. долларов
Согласно двум людям, знакомым с этим вопросом, которые говорили с «Calcalist» на условиях анонимности, частная инвестиционная компания «Baring Private Equity Asia Ltd.» подписала меморандум о взаимопонимании по приобретению израильской медицинской компании, занимающейся эстетической лазерной медициной «Lumenis Ltd.» за 1,2 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель, добавили они.
В ноябре 2018 года «Calcalist» сообщил, что владелец «Lumenis», лондонская частная инвестиционная компания «XIO Group», была близка к подписанию соглашения с частной инвестиционной фирмой «CVC Capital Partners» и гонконгской частной инвестиционной компанией «FountainVest Partners», которая оценила лазерную компанию в 950 млн. долларов. Эта сделка в итоге провалилась из-за юридических проблем, с которыми столкнулась XIO. XIO приобрела «Lumenis» в 2015 году за 520 миллионов долларов.
Сделка с «Baring» продвигалась быстрее: «Bloomberg» сообщил, что фирма близится к завершению переговоров в сентябре. Люди, знакомые с этим вопросом, говорили, что «Baring» ранее интересовалась «Lumenis», но отступила перед CVC. «Baring», основанная в 1997 году и базирующаяся в Гонконге, осуществляет слияния и поглощения, рекапитализацию и реструктуризацию при инвестициях от 300 до 1,5 миллиарда долларов. Компания управляет активами на сумму 18 миллиардов долларов и в ней работает 130 человек. С момента своего создания она принесла прибыль своим инвесторов в размере около 7 миллиардов долларов за 53 сделки.
«Lumenis», который разрабатывает минимально инвазивные лазерные методы лечения для хирургического, офтальмологического и эстетического рынков, дважды размещался на бирже Nasdaq. Во время первого публичного размещения компания достигла рыночной оценки в 1 миллиард долларов, но в конечном итоге потерпела неудачу и была приобретена в 2006 году за 120 миллионов долларов, уйдя с биржи. Она вернулась в 2014 году, когда была оценена в 470 миллионов долларов. В компании работает 1000 человек, 400 из них в Израиле, где расположен ее центр исследований и разработок.
«Baring» уже выполнил большую часть своего аудита, и завершение сделки теперь зависит от одобрения регулирующих органов и от того, своевременно ли XIO разрешит свои юридические разногласия.
